天猫万能险仅剩3款,激荡互连网保险

作者: www.27111.com  发布:2019-06-15

  理财周报记者 林盈盈/北京报道

  春天,百花盛开的季节。激荡在“互联网思维”的思潮中,国内保险行业展开多样的创新。珠江人寿、天安人寿的元宵节“加薪7%”、泰康人寿的“求关爱”、国华人寿的“娱乐宝”等产品先后引来行业热议。虽然仍走在审视“互联网思维”的探索路上,但已经出现了些许变化。

  ■本报见习记者 苏向杲

  在保险企业借力电商渠道营销保险产品获得迅猛增长后,设立电商公司的险企有计划将业务领域拓展,例如近期太平欲涉足P2P网贷,又如国寿参与第三方支付牌照的争夺战。

  撰文本刊记者董维京

  《证券日报》独家获得的最新数据显示,今年前7个月,阿里、网易两大公司旗下的平台网销保费收入占据财产险公司第三方网销平台保费收入的58%,第三方网销平台保费集中度进一步提升。

  理财周报记者从国寿内部人士处获悉,中国人寿有望涉足第三方支付领域,但尚未确定采取自建方式,还是购买第三方支付公司的方式,该公司将在五一节后展开对第三方支付市场的调研。

  互联网保险格局

  同时,《互联网保险业务监管暂行办法》将在10月1日正式实施,“大限”将至前,大部分万能险等理财型保险纷纷下架第三方网销平台,这对依赖网销的中小险企形成影响。

  险企除坚持发展互联网保险外,一直探索向非保险业务发展,不论是涉足P2P还是自建或者购买第三方支付都是希望将电子商务公司的业务进行更宽泛的拓展。而没有设立电商公司的险企将继续发力与电商平台的合作,扩张互联网保费规模。

  近日,中国保险行业协会首次系统梳理国内互联网保险发展情况,并发布《互联网保险行业发展报告》。保监会主席项俊波就此项研究表示,互联网保险的发展将对整个保险行业带来深远的影响和变革,并将改写保险原有格局。

  此外,在以流量论英雄的第三方网销平台格局下,部分平台“挟流量以令诸侯”,对保险公司网销产品“狮子大开口”,手续费率超过90%。

  涉足支付难度大

  该报告显示,最近几年,互联网保险呈现出快速发展态势。据统计,2011年至2013年国内经营互联网保险业务的公司从28家上升到60家,年均增长达46%;规模保费从32亿元增长到291亿元,三年间增幅总体达到810%,年均增长率达202%;投保客户数从816万人增长到5437万人,增幅达566%。

  阿里占四成第三方财险市场

  理财周报记者从《互联网保险行业发展报告》中获悉,2011至2013年互联网保费规模分别为32亿、106.2亿和291.2亿元人民币,三年间总体涨幅已经达到了8倍。投保的客户数量从三年前的815.7万人增长到5436.7万人。

  值得关注的是,互联网保险领域的保费排名并不和总保费排名相同。换言之,就是一些于互联网保险领域较为激进的中小保险公司走在了大公司的前面。2013年在60家保险公司中,互联网保险规模保费排名前5位的公司分别是人保财险[微博]、平安财险、太保财险、国华人寿、泰康人寿;在人身险公司中,互联网保险规模保费排名前5位的公司分别是国华人寿、泰康人寿、阳光人寿、光大永明、弘康人寿;财产险公司中,互联网保险规模保费排名前5位的公司分别是人保财险、平安财险、太保财险、阳光财险、美亚财险。

  出于流量等考虑,多数险企与第三方网销平台合作时,更倾向于选择淘宝、网易、微信、京东等互联网销售平台。

  此外央行[微博]数据显示,2013年共发生移动支付业务16.74亿笔,金额9.64万亿元,同比分别增加212.86%和317.56%。通过两个三位数增长的数据就足以证明移动支付在逐渐被大众接受,并熟练使用。

  按照保监会公布2013年险企保费数据而言,寿险行业前五大保险公司分别为:中国人寿、平安人寿[微博]、新华保险、太保寿险、人保寿险,而国华人寿、泰康人寿、阳光人寿、光大永明、弘康人寿则分列33名、6名、10名、28名、44名。至于财险行业的前五大保险公司分别为人保财险、平安财险、太保财险、中国人寿财险、中华财险,阳光财险、美亚财险则分列7名和33名。

  《证券日报》获得独家数据显示,今年前7个月,互联网财产保险保费收入425.1亿元,占产险公司1-7月份累计原保险保费收入4930.36亿元(保监会数据)的8.62%,同比增长67.07%。其中车险保费收入402.9亿元,占比94.78%;非车险22.2亿元,占比5.22%。

  艾瑞咨询[微博]分析师王维东告诉记者:“就目前的形式而言,具有一定能力的险企获得第三方支付牌照,包括经营相关业务的门槛并不高。而对于成立电商公司的险企而言,支付可以和自己的产品进行结合,使企业的支付流程更顺畅,也会相应的节约成本。”

  财险公司变化明显小于寿险公司,其中的原因,保险公司线上销售的产品多是简单车险、意外险等财险公司产品,而复杂的健康险、医疗险等寿险产品拥有相对复杂的投保条件和投保程序。

  第三方网销平台来主要包括电商门户综合类平台、垂直类网站、航空类、汽车类、游戏类及单独的第三方平台。

  “此外,险企可以通过第三方支付比较稳妥的留住用户的相关数据,也包括对用户的相关信息的控制,从而得到数据的积累,如果险企购买外部的第三方支付公司会存在流失一些客户的数据及信息。” 王维东补充道。

  《互联网保险行业发展报告》认为,国内互联网保险仅为初始起步阶段。截至2013年底,国内保险行业未开展互联网保险业务的公司尚有73家,占比55%。相对发达国家近3成的互联网保险市场份额占比,国内互联网保险在整个保险市场中占比还不到3%,差距甚远。

  具体看,综合类如阿里巴巴[微博](含淘宝、天猫[微博]、招财宝、支付宝[微博]、聚划算等,下同)、京东、网易等平台;垂直类包括去哪儿网、携程网、同程网等;航空类包括亚航官网、深圳航空、春秋航空等;汽车类包括风行汽车、盛大汽车网等;游戏类包括5173网等;单独的第三方平台包括保险360、E家保险、大家保网、江泰保险经纪、百川保险经纪、中民网、慧择网等。

  艾瑞咨询分析师宋杨告诉理财周报记者:“想要自建第三方支付的保险电商公司主要原因是想绕过第三方支付的渠道费用,目前险企使用第三方支付的规模不大,故而议价能力较弱。同时,第三方支付公司在与险企洽谈合作的时候,可能还会有一些附加条件。”

  噱头保险诞生

  从保费渠道看,前7个月,财产险公司通过第三方网站合作的业务累计实现保费29.6元,占所有互联网业务的比重为6.96%。其中,阿里与网易占据第三方网销保费近六成市场,阿里巴巴合作保费12.37亿元,占比41.81%;网易合作保费4.8亿元,占比16.23%。阿里与网易合计占第三方网站合作业务保费规模的58.04%,接近六成。

  某险企电商管理层告诉记者:“第三方支付的第一个难度在于涉及到的银行是否足够覆盖用户需求。在技术上能否匹配各个银行的接口,让款项顺利无误的转入企业和用户的账户中。此外就是安全问题,要有一个强大的系统和安全措施,才能保证支付安全,保护客户的隐私。”

  近两年保险公司于互联网方面推出的产品可谓丰富多样,甚至可以说是“五花八门”。

  事实上,与财险公司有业务合作的第三方网销平台中,保费规模超300万元的有40余个,而阿里与网易合计占去近六成保费市场,可以看出,第三方网销财险的话语权掌握在少数平台手里,第三方网销财险的市场集中度依然较高。

  联网保费财险是人身险4倍

  首当其冲者,出现了一批噱头型保险产品。其中的源头大致可以推至2013年中秋节前夕,安联财险在淘宝网[微博]上推出的“赏月险”。“赏月险”一经推出便引来市场争议。有支持者认为只要不违反监管规定、拥有赔付能力即可鼓励这种创新;反对者则认为该产品犹未保险大数法则,具有博彩性质。

  尽管第三方平台在网销产险领域竞争者较多、保费收入差异大,但从保费结构看,官网依然是财险公司网销产品“大头”,财险公司通过官网获得的保费收入占九成以上。

  数据显示,2013年互联网保费收入前五名的险企为:人保财险[微博] 149.75亿元,平安财险 57.87亿元,太保财险21.84亿元,国华人寿19.89亿元,泰康人寿6.44亿元。

  销售期内40万元左右的保费收入对于年度保费6.5亿元的安联财险并不算什么,可藉此这家在国内市场中名不经传的外资财险公司的知名度有了显著提升。有保险公司人士直言,该类产品的噱头大于实际意义,应该是保险公司在营销上的一种手段。尤其是一些中小保险公司希望借助噱头打开互联网保险乃至整个市场的大门。

  官网的访问量也可从侧面反映出目前各大财险公司网销领域的竞争态势。数据显示,今年前7个月,太保财险的官网访问量达13014.5万次,国寿财险官网的访问量为5989.4万次,平安产险官网的访问量达5831万次,阳光产险官网访问量达1931 万次,人保财险[微博]官网的访问量达1711万次。也就是说,这五大财险公司官网访问量达2.8亿次。

  前三家财险公司的互联网保费规模就占据整个行业互联网保险规模的近78%。一位业内分析师告诉理财周报记者:“由于还在调研和撰写过程中,不便于提供精确的数据,但2013财产险的互联网保费销售数据大概是人身险的4倍左右。”

  “赏月险”的出现,打开了险企“奇思妙想”的大门,“爱情保险”、“人在囧途险”“鞭炮险”“拼车回家险”“老板莫怪险”……等噱头浓重的保险连番涌现,甚至有了大型险企的影子。2013年底,平安财险发布“脱光险”鼓励寻找爱情,单身人群若能在一年后注册登记结婚,即能获得保险公司提供的蜜月礼金;2014年初,平安财险在电子商务平台上推出了一款情人节特供产品—“平安怀孕险”。怀孕也能投保?

  淘宝万能险仅剩3款

  根据公开数据显示:互联网财产险排名前五位的公司依次是人保财险、平安财险、太保财险、阳光财险和美亚财险。

  各种“创新型”保险引来了更多的质疑,舆论认为国内保险公司有借机“炒作”之嫌疑。有意思的是,发达保险市场中早有类似保险产品。例如,英国的下雪保险、西班牙的阳光保险、美国的观光保险、日本的樱花保险及酷暑保险等。

  与财险截然相反的是,囊括互联网平台、专业中介和兼业代理的第三方渠道则被寿险公司视为网销的“战略要地”,而伴随着近期的整改,绝大多数的第三方网销平台的万能险纷纷下架,或对中小寿险公司借网销超车的战略形成“重创”。

  平安证券[微博]首席非银行金融研究员缴文超指出:“从财产险的情况上来看,基本上财产险的公司排名是比较稳定。排名老大的是人保,之后是平安财险,太保财险,这个跟传统的保险渠道相比没有太大差异。”

  据此,有专业人士表示,不建议从现有常规产品上提炼的规则来评价具有创新性的产品。互联网金融处于起步阶段,很多消费者还不太了解上网买保险。这样有话题的保险能让更多人迈出接触互联网金融的一步,也有助于保险公司开发更多新险种。

  中国保险行业协会公布的数据显示,寿险公司2014年通过第三方渠道实现保费335.43亿元,占人身险总保费的95%,是官网保费的19倍之多。其中淘宝保费收入最高,达到129.38亿元;网易、京东紧随其后,分别获得保费54.74亿元和2.1亿元。

  “从财产险产品特点上来看,整个网络保险中车险、意外险、理财险以一次性缴费为主,保障期都是在一年之内。从市场化的趋势上来看,未来非寿险还有很大发展空间。”

  有一种声音认为,所谓“噱头”体现的是互联网一种轻松的文化,趋向于和网民的互动,尤其是和八零、九零后的网友们形成一定的共鸣。对比,前几年的保险公司线上产品的死板,“五花八门”的产品说明险企是在尝试用互联网的思维做产品,但不可否则这种创新有很多的不足,缺少实际的保险需求。

  不难看出,第三方平台是寿险公司网销的主渠道,而根据《证券日报》记者的统计,截至昨日晚间,淘宝在售的万能险,只剩下3款,分别为百年人寿的V理财万能型保险,信泰人寿的懒人理财宝万能险保险,阳光人寿的理财王产品。淘宝理财险型保险也仅剩5款,除上述3款之外,还包括弘康人寿与昆仑健康保险各1款产品。

  数据显示互联网保险公司中寿险经营情况是:排名第一为国华人寿,2013年国华人寿的保费是20亿;第二名是泰康,保费6.4亿;阳光人寿、光大永明和弘康人寿分列三四五名。

  高收益江湖

  不得不赘言的是,目前淘宝在售的理财型保险的门槛为1元和1000元两类,这类保险购买人数量巨大,为有客户黏性需求的险企提供了有价值的客户信息,如百年人寿的V理财万能型保险,购买门槛低至1元,已有271.7万人购买;再如昆仑健康保险的存乐理财保障计划,每份1000元,已有160多万人购买。

  缴文超分析:“人身保险互联网运作与财产险有很大差异。在人身保险中互联网保险规模第一名是国华人寿,尽管该公司的整体保费规模并不大,但在互联网方面却远超中国人寿和平安。”

  随着互联网金融的日渐火爆,保险公司已不再满足于用噱头引起消费者的目光,取而代之的是收益高达5%、6%甚至更高的保险理财型产品。

  在网易保险,截至昨日晚间,记者看到在售的理财险只剩1款,为国华人寿的国华养老金计划。国华人寿称,近期网销万能险整改发力,多家保险公司网销万能险从互联网平台相继下架,此次网销万能险整改并没有涉及到国华人寿,公司网销万能险产品在各个网销渠道及官网均正常销售。

  事实上,国华人寿的互联网保险多要归功于与阿里的合作。早在2012年12月,淘宝平台上“双12”促销,便促成了国华人寿保险公司“三天1个亿”的电销传奇。

  以国内最大互联网保险平台,淘宝网的保险产品频道为例,随处可见预期年收益率5%—7%的保险产品。据估计,该平台2013年录得规模保费超过百亿元。

  主流网销平台理财型保险的下架势必影响中小险企保费收入。中保协相关负责人此前表示,相较于官网的流量不足、建设成本高、需要专门的团队维护和宣传,中小寿险公司更青睐第三方渠道的物美价廉。

  随后国华在2013年“双11”再次发力。公开数据显示,2013年共有34家保险公司赶场“双11”,国华人寿、生命人寿成为两家销售破亿元的保险公司,其中国华销售额5.26亿元,生命人寿销售额1.01亿元。

  回顾淘宝网保险频道的发展历程,可以看出其辉煌时刻源自2013年“双十一”。仅一天时间,国华人寿即收入保费3.18亿元,生命人寿限量发售1亿元的理财产品也售罄。其中,保险公司的热销产品实质上均为中短期的高收益理财产品。如生命人寿在淘宝发售的“生命e理财”,其实是为期1年以上的保险理财产品,1000元起售,预期年化收益率5.32%。该产品在线下销售超过500亿元,“双十一”当天上网后仅7个小时就实现1亿元的销售量,曾经成功造就“余额宝[微博]”的互联网社会化营销魔力再现。

  相关数据也显示,前7个月网销渠道保费收入居前寿险公司分别为前海人寿(86亿元)、富德生命(81亿元)、建信人寿(69亿元)、工银安盛(68亿元)、珠江人寿(61亿元)、华夏保险(45亿元)、光大永明(41亿元)、弘康人寿(27亿元)、农银人寿(11亿元)。

  尽管国华有着亮眼的互联网保险销售规模,但缴文超分析道:“在年均访客和流量方面像泰康等大型险企所建立的网站,相对于国华、弘康还是具有一定的优势。”

  除上述两家险企外,淘宝网上售卖类似高收益理财产品的保险公司还有泰康人寿、弘康人寿等。期间,泰康人寿的“泰康旺财一号”预期收益为5.15%,信泰人寿两款“信泰懒人理财宝”产品预期收益率分别为5.12%和5.02%,弘康人寿“弘康宝盈一号”预期收益为4.76%。据了解,这些产品门槛都只有1000元,再加上在淘宝用户心中有一定认知度,均取得了尚可的销售业绩。

  网销万能险的纷纷下架,或将对上述网销“大户”的保费规模形成直接影响。

  “从整个年人均访客的情况上来看人保财险的访客最高,年均独立的访客是5748万,排名前五位的公司分别是人保财险、泰康人寿、中国人寿、平安财险和太保财险。其中泰康平均每年网站的流量有5.5亿人,平安财险这一块大概有1.58亿人。”缴文超补充道。

  2014年元宵节,该类产品再度创造销售奇迹。余额宝上推出两款预期收益7%的万能险产品:珠江汇赢一号和天安人寿的安心盈B款。即便国内万能险市场存有非议的情况下,两款产品依然遭遇“抢购”,总金额8.8亿元理财产品6分钟内即告售罄。

  巧合的是,正值网销万能险纷纷下架之际,网销保费位列第一的前海人寿发债58亿元“补血”。 9月14日,保监会官网批复,同意前海人寿在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券,发行规模不超过人民币58亿元。

  故而,培养在线投保意识,增加访客流量,更新完善产品是互联网保险的发展之根本。

  有分析人士指出,这些热销的保险理财产品实质上更接近银行中短期理财,几乎没有保障杠杆,部分寿险公司以此将长期分红险、万能险转变为期限较短的理财产品,在冲高保费规模的同时,通过互联网渠道提高企业知名度。其实,网络保险只不过改变了一种销售方式,并没有改变产品的基本实质。对于上述保险公司而言,互联网还仅仅只是一个渠道。

  值得一提的是,寿险公司对第三方平台的渠道依赖也造成第三方平台“挟流量令诸侯”的局面。中国人寿副总裁徐海峰于8月份的中期业绩发布会上表示,目前互联网保险产品大家都在探索,“我们保持在两三亿(元)的保费,部分第三方网销保险平台的手续费(率)要到96%”。

  思维进化

  不同于往昔在高收益、噱头等方面做文章,如今参与互联网保险的险企令人看到了更多在“互联网思维”方面的思考。

  近期,一款名为“俪人守护”的防癌产品,引发行业热议。据了解,该款防癌产品仅承保乳腺癌一项疾病,所收保费仅有50元,对应承保10万元,最高承保30万元。对比当前可承保数十种癌症的转向防癌产品,上述产品可谓一个碎片化创新。

  另外,春节后一款名为“求关爱”的保险产品热闹了微信的保险圈子。其实这款产品的实质是保险期限为一年的短期防癌健康险。只不过,操作的模式增进互动性,要求消费者花1元购买该产品,先获得1000元防癌保障,生成“求关爱”保单页面并分享至朋友圈,好友为其每增加支付1元,其保单保额就会增加1000元。

  有分析人士认为,不管是碎片化的产品理念还是增强的互动性,对于渠道主导的国内保险行业,转型至用户体验、产品本身无疑都是一种进步。

  相对于产品理念的变化,令人感到惊喜的是,如今的国内保险企业对于“互联网”的关注已经上升到更高的层面,尤其是一些行业寡头开始将目光聚焦在“互联网思维”和保险经营模式的结合上。

  中国人寿集团总裁缪建民接受媒体访问时直言,互联网金融不是对传统金融模式的修补性改良,而是对传统金融商业模式进行革命性重构,这将倒逼传统金融业在产品服务、市场营销、客户体验、管理机制、企业文化等各方面进行主动变革。虽然目前互联网金融相对于整个庞大的金融体系来讲还是一个新生儿,但其来势很猛,未来可能改写金融业竞争格局。忽视这一趋势,未来将可能错失行业战略性变革的机遇。

  他还表示,目前互联网金融、互联网保险的主要推动力更多来自互联网企业。互联网企业依托其互联网技术优势,有力地叩开了金融保险业的大门。这些互联网企业并不满足于在产业链下游作金融保险机构的营销渠道,开始向金融保险业上游扩张,未来与传统金融保险企业的正面竞争将不可避免。这导致金融保险业的竞争格局发生了重大变化,已经不再局限于同业机构之间的竞争,而是进一步发展成为金融保险企业与互联网企业之间的跨界竞争。

  至于国内保险企业中在“互联网”方面走得最远的当属中国平安[微博]。2013年中国平安集团董事长兼CEO马明哲“平安未来最大的竞争对手不是传统金融企业,而是以阿里巴巴[微博]、腾讯为代表的科技企业”的呐喊尚未远去,2014年中国平安则高调上马“壹钱包”项目,染指网络支付,并赋予社交职能。

  围绕“互联网”,平安相继做出系列布局,陆金所、一账通、万里通等为代表的互联网金融平台陆续发布,随之中国平安还吸引了诸多互联网人才,其中又以“平安互联网五虎将”(中国平安首席运营官兼首席信息官陈心颖、陆金所董事长计葵生、平安付董事长王洁凤、平安健康董事长王涛和平安金融科技董事长吴世雄)为代表。据悉,上述五位高管“以外脑为主”:两个出身软件业,两个出身麦肯锡,其中平安健康董事长王涛完全没有保险经验,原为阿里巴巴集团资深副总裁兼阿里软件总裁。中国平安新闻稿称,“五虎将”具有“互联网” “国际化”两大特点,堪称豪华阵容。

  为达成“中国最大的个人零售金融服务提供商”的目标,中国平安还提出了“门户”的概念。只不过这里的门户非新浪等传统新闻门户网站,而是集中于“衣食住行玩”中国老百姓消费比较集中的领域,建立网络入口。

www.27111.com,  可惜的是,被寄予厚望的“壹钱包”并未能如期推出。

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